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Wealth Planner (f/h/d) 100%

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📍 Lausanne 💼 CDI 🏷️ autre 📅 Publié le

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Rejoignez Swiss Life AG en tant que Wealth Planner (f/h/d) 100% a Lausanne.

Vis tes ambitions
Incarner la diversité
Ton domaine de responsabilité
•
Tu conseilles et accompagnes une clientèle privée de manière globale en matière de fortune, de prévoyance et de planification de la retraite au sein de notre succursale de Lausanne
•
Tu mènes avec professionnalisme des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune, de l'analyse du risque et de l'optimisation fiscale
•
Tu garantis un conseil convaincant, tant sur le plan professionnel que personnel, tu noues activement des relations clientèle à long terme; idéalement, tu disposes déjà de ton propre portefeuille clientèle
•
Tu établis des profils de risque, structures des portefeuilles dans différentes classes d'actifs sur cette base, tout en tenant compte de l'évolution du marché, des taux d'intérêt et de l'inflation
•
En outre, tu garantis une qualité élevée de conseil et de documentation, tu respectes systématiquement les normes réglementaires et internes et tu travailles en étroite collaboration avec des associés, des planificateurs de fortune seniors ainsi que des spécialistes
Incarner les potentiels
Tes atouts
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Tu disposes d'une formation achevée en banque et en assurance, idéalement complétée par un Bachelor ou un Master (HES/université) ainsi qu'une formation continue de conseiller financier ou conseillère financière (avec brevet fédéral ou diplôme)
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En tant qu'interlocuteur compétent en matière de prévoyance, de planification financière, de placements et de fiscalité, tu identifies rapidement les besoins de ta clientèle et développes des solutions sur mesure
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Tu disposes d'une solide expérience en planification globale de fortune et en gestion des relations dans la gestion de fortune, ainsi que d'une forte orientation vers la clientèle et le service
•
L'esprit d'groupe, la volonté d'agir et une manière axée sur les objectifs et sur les acquisitions te poussent à faire avancer activement les thèmes. Tu tiens en outre ton propre registre clientèle et obtiens des succès avérés dans le suivi et l'acquisition de clientes et clients de gestion de fortune
•
Tu communiques parfaitement en français (C2) et très bien en allemand (C1); l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus
Ton contact
Petra Bärtsch
Talent Acquisition Partner
+41 43 284 6536
Description de la société
Grâce à un conseil individualisé en prévoyance et en finance, nous accompagnons les gens dans la préparation de leur avenir financier à toutes les étapes de leur vie et leur permettons de construire leur indépendance financière pour vivre selon leurs propres choix

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🏢 À propos de l'entreprise

Entreprise dans le secteur Assurances

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Les citoyens UE/AELE peuvent travailler en Suisse avec une autorisation de séjour. Les ressortissants hors UE/AELE nécessitent un permis de travail obtenu par l'employeur. Consultez le Secrétariat d'État aux migrations pour plus d'informations.
Le salaire médian en Suisse est d'environ 6'500 CHF brut par mois, mais varie considérablement selon le secteur, l'expérience et la région. Utilisez notre calculateur de salaire pour une estimation personnalisée.
Le CV suisse doit être sobre, chronologique et détaillé. Incluez une photo professionnelle, vos coordonnées complètes, votre parcours professionnel détaillé et vos formations. Évitez les CV créatifs sauf pour les métiers artistiques. Consultez CVSuisse.com pour des modèles adaptés.
Inscrivez-vous immédiatement à l'Office régional de placement (ORP/RAV) de votre canton. Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé, de conseils pour votre recherche d'emploi et potentiellement d'indemnités de chômage si vous remplissez les conditions.
Cela dépend de votre profession. Pour les professions réglementées (santé, enseignement, etc.), une reconnaissance officielle est obligatoire. Pour d'autres métiers, l'employeur décide. Consultez le Secrétariat d'État à la formation pour faire reconnaître vos diplômes.
En moyenne, une recherche d'emploi prend 2 à 6 mois en Suisse. Cela varie selon votre secteur, vos qualifications et votre expérience. Restez proactif, postulez régulièrement et n'hésitez pas à solliciter les services d'accompagnement disponibles.

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