Spécialiste planification financière (f/m/d)
📋 Détails de l'offre
L'équipe Placement & Prévoyance soutient activement les Banques Raiffeisen dans la gestion de fortune et la planification patrimoniale pour les clients privés, contribuant ainsi au développement du segment de clientèle de placement.
Nous recrutons, pour compléter notre équipe du Siège Suisse romande à Lausanne, une personnalité autonome et orientée vers la clientèle et le marché, pour une entrée en fonction le 1er octobre 2026 ou selon accord. Cette fonction nécessitera des déplacements et une présence régulière auprès des Banques Raiffeisen de Suisse romande.
Spécialiste planification financière (f/m/d)
Qu'est-ce qui vous attend?
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Interlocuteur de référence auprès des Banques Raiffeisen en matière de planification financière
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Soutien proactif et conseil aux Banques Raiffeisen afin d'optimiser leur positionnement en tant que banques de placement offrant tous les services patrimoniaux pour cette clientèle
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Etablissement de planifications financières et d'analyses patrimoniales pour le compte des Banques Raiffeisen ainsi que soutien en matière de conseil prévoyance, retraite, fiscalité et assurances pour les personnes physiques y compris les entrepreneurs
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Soutien aux Banques Raiffeisen dans l'organisation et l'animation d'événements clients, la réalisation de formations et ateliers avec les conseillers des Banques Raiffeisen
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Participation aux séances du secteur et aux événements du Siège suisse à Zürich et St-Gall.
Qu'apportez-vous?
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Vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral de planificateur financier ou d'une formation équivalente
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Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience dans les domaines de la planification financière, de la prévoyance et de la fiscalité
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Excellente connaissance du tissu économique romand et des acteurs institutionnels, avec de solides compétences en vente et en négociation
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Forte orientation client, esprit d'initiative marqué et capacité à piloter avec succès de nouveaux projets
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De langue maternelle française, vous avez une bonne maîtrise de l'allemand (oral et écrit)
Nous vivons la diversité et l'égalité des chances
Nous encourageons la diversité des perspectives, des expériences et des compétences au sein de nos équipes. Cette diversité fait notre richesse et contribue de manière décisive à notre réussite.
Nous travaillons dans un environnement convivial
Les valeurs coopératives sont nos piliers. Ensemble. Les uns pour les autres. Elles façonnent notre manière de collaborer et de nous comporter les uns envers les autres. La culture du tutoiement favorise la proximité personnelle et des échanges sur un pied d'égalité à tous les échelons de fonction.
Nous vivons la diversité et l'égalité des chances
Nous encourageons la diversité des perspectives, des expériences et des compétences au sein de nos équipes. Cette diversité fait notre richesse et contribue de manière décisive à notre réussite.
Nous vivons une culture d'entreprise responsable
Nous mettons la performance collective au premier plan. C'est pourquoi, chez nous, la participation collective aux résultats remplace les versements de primes individuels. Cela favorise une culture d'structure saine, où l'on poursuit des objectifs porteurs de sens et communs, afin de développer ensemble des solutions optimales.
Nous encourageons le développement personnel et professionnel
L'apprentissage tout au long de la vie fait partie intégrante de notre culture. Nous créons un espace propice au développement professionnel et personnel de chacune et chacun et soutenons nos collaboratrices et collaborateurs de manière ciblée, grâce à une offre de formation interne variée ainsi qu'à une participation aux frais de perfectionnement externe.
«Travailler et vivre sainement» devient chez nous un véritable programme
Grâce à notre approche globale «Travailler et vivre sainement», nous aidons nos collaboratrices et collaborateurs à trouver - et à préserver sur le long terme - un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.
Avez-vous des questions?
Pour des questions sur le contenu du poste:
Thérèse Michel-Montandon Responsable Placement & Prévoyance +41 (21) 6125098
Pour des questions sur le processus de candidature:
Sarah Bleiker Recruiting Partner +41 (71) 2258381
A propos de nous
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Entreprise dans le secteur Banques