Conseiller:ère clientèle privée | Région Vaud | 80-100%

Baloise Versicherung AG

Rejoignez notre équipe pour accompagner nos clients dans leur projet! Profitez d'un environnement dynamique avec des opportunités d'évolution.TâchesAccompagner les clients dans la gestion de leurs finances et patrimoine.Identifier et exploiter les potentiels de votre portefeuille clients.Collaborer avec des experts internes pour des solutions personnalisées.CompétencesFormation bancaire et minimum trois ans d'expérience dans le secteur.Excellentes compétences en communication verbale et écrite.Capacité d'analyse et esprit d'équipe.Votre job en brefTous nos clientes et clients ont un plan, que ce soit un plan financier, de retraite ou de vie: soutenez-les avec compétence et en toute confiance dans la mise en œuvre de leur plan!Votre entretien de conseil se concentre sur la gestion des liquidités, la prévoyance, le patrimoine et le financement, mais il peut volontiers dépasser ce cadre.Trouvez, parmi notre modèle unique alliant des produits d’assurance et de banque, l’offre qui convient le mieux à la situation individuelle de chaque cliente et client.Vous pourrez vous réjouir de travailler en étroite collaboration avec nos expertes et experts internes et de profiter des nombreuses possibilités d’évolution qu’offre notre entreprise.Nous faisons partie du groupe Helvetia Baloise:Qu’est-ce que cela signifie pour toi, en tant que candidat·e?Tes questions. Nos réponses.Ce qui vous attendQu’il s’agisse d’épargner pour sa première voiture, d’effectuer des paiements lors de son tour du monde ou de financer son propre logement: vous êtes aux côtés de nos clientes et clients lors de la réalisation de leurs rêves, petits et grands. Soyez à l’écoute de leurs besoins, mettez-vous à leur place et trouvez ainsi la solution optimale, d’un point de vue personnel et partenarial. Pour ce faire, vous pouvez combiner le meilleur parminotre large gamme de produits d’assurance et de banque.Concrètement, les tâches suivantes vous attendent dans votre nouvel emploi:Vous accompagnez nos clientes et clients retail d’une manière compétente et adaptée aux besoins en matière de gestion des liquidités, de prévoyance, de patrimoine et de financement. Vous intégrez les prestations d’assurance et les services issus de nos nouveaux écosystèmes «Mobilité» et «Habitat» dans votre entretien de conseil global.En tant qu’entrepreneuse ou entrepreneur, vous mettez la prospection du marché définie dans votre équipe avec conséquence et beaucoup d’énergie et de passion.Vous gérez votre propre portefeuille de clientes et clients, composé principalement de clientes et clients d’assurance. Dans ce cadre, vous identifiez les potentiels que vous exploitez alors personnellement ou que vous transmettez à nos private bankers à des fins de traitement.Ce que nous attendonsVous avez à la foisun talent de vendeuse ou vendeur, une oreille attentive et la passion des chiffres. Vous avez une pensée analytique, vous pouvez cerner des situations complexes et vous savez défendre avec conviction vos solutions. Ayez conscience que vous êtes le visage de notre banque: vous faites preuve de passion, de courage, de discipline et d’appétit pour la nouveauté: nous vous enseignerons le reste.Chez Baloise, nous croyons fermement qu’en travaillant en réseau, nous pouvons trouver de meilleures solutions. C’est la raison pour laquelle vous travaillerez en étroite collaboration avec vos collègues de l’assurance et des secteurs Prévoyance & Patrimoine etPrivate Banking. Un pur travail d’équipe donc!Vous possédez en outre les qualifications suivantes:Formation bancaire complète et/ou formation continue dans le domaine de la banque ou de la financeUne formation continue en économie d’entreprise (p. ex. École supérieure d’économie ou Haute école spécialisée) est un atoutAu moins trois ans d’expérience dans le domaine bancaire ou financierCertification SAQ (profil Conseiller clientèle individuelle)Une grande qualité d’expression à l’oral et à l’écrit dans la langue du marché d’attributionUne seconde langue nationale est requise dans les zones de marché limitrophes à la Suisse romande et italienneDisponibilité à voyager : vous rencontrez vos collègues et vos clients dans les différentes agences ou au domicile des clients.