📋 Détails de l'offre
📄 Description du poste
Opportunité à pourvoir rapidement : Wealth Planner (f/h/d) 100% — Swiss Life AG (CH, Durée indéterminée).
Acteur établi dans le domaine default, Swiss Life AG poursuit sa croissance et recrute.
Vos responsabilités au quotidien incluront :
• Tu conseilles et accompagnes une clientèle privée de manière globale en matière de fortune, de prévoyance et de planification de la retraite au sein de notre succursale de Lausanne
• Tu mènes avec professionnalisme des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune, de l'analyse du risque et de l'optimisation fiscale
• Tu garantis un conseil convaincant, tant sur le plan professionnel que personnel, tu noues activement des relations clientèle à long terme; idéalement, tu disposes déjà de ton propre portefeuille clientèle
• Tu établis des profils de risque, structures des portefeuilles dans différentes classes d'actifs sur cette base, tout en tenant compte de l'évolution du marché, des taux d'intérêt et de l'inflation
• Assurer les missions liées à votre domaine d'expertise
• Collaborer avec les équipes en place et contribuer aux objectifs communs
• Respecter les procédures internes et les standards de qualité
• Compétences clés : []
Votre candidature retiendra notre attention si vous possédez :
• Formation et expérience en lien avec le rôle
• Capacité à travailler en autonomie et en équipe
• Rigueur, ponctualité et sens des responsabilités
• Bonne communication orale et écrite en français
• Motivation et envie d'apprendre
Swiss Life AG vous propose un cadre de travail stimulant :
• []
• Opportunité stable dans une structure reconnue
• Ambiance de travail positive
• Salaire selon profil et expertise
• Couverture sociale complète
N'attendez pas — rejoignez Swiss Life AG et donnez un nouvel élan à votre carrière.
Acteur établi dans le domaine default, Swiss Life AG poursuit sa croissance et recrute.
Vos responsabilités au quotidien incluront :
• Tu conseilles et accompagnes une clientèle privée de manière globale en matière de fortune, de prévoyance et de planification de la retraite au sein de notre succursale de Lausanne
• Tu mènes avec professionnalisme des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune, de l'analyse du risque et de l'optimisation fiscale
• Tu garantis un conseil convaincant, tant sur le plan professionnel que personnel, tu noues activement des relations clientèle à long terme; idéalement, tu disposes déjà de ton propre portefeuille clientèle
• Tu établis des profils de risque, structures des portefeuilles dans différentes classes d'actifs sur cette base, tout en tenant compte de l'évolution du marché, des taux d'intérêt et de l'inflation
• Assurer les missions liées à votre domaine d'expertise
• Collaborer avec les équipes en place et contribuer aux objectifs communs
• Respecter les procédures internes et les standards de qualité
• Compétences clés : []
Votre candidature retiendra notre attention si vous possédez :
• Formation et expérience en lien avec le rôle
• Capacité à travailler en autonomie et en équipe
• Rigueur, ponctualité et sens des responsabilités
• Bonne communication orale et écrite en français
• Motivation et envie d'apprendre
Swiss Life AG vous propose un cadre de travail stimulant :
• []
• Opportunité stable dans une structure reconnue
• Ambiance de travail positive
• Salaire selon profil et expertise
• Couverture sociale complète
N'attendez pas — rejoignez Swiss Life AG et donnez un nouvel élan à votre carrière.
Intéressé par cette offre ?
Postulez dès maintenant et donnez un nouvel élan à votre carrière.
📩 Postuler sur le site❓ Questions fréquentes
Cliquez sur "Postuler" pour être redirigé vers le site de l'employeur ou utilisez notre formulaire de contact. Assurez-vous d'avoir un CV à jour.
Le salaire médian est d'environ 6'500 CHF brut par mois. Utilisez notre calculateur de salaire pour une estimation.